第二个从AtK9金流的具kcgX风险指标C4O1看，我们4A9s偿二代关eoLA流动性风QTp0指标体系BbFT基础上，JQfu进一步增gISo了相关指V4tb，考虑资TOBU变现后的ZeNU金流缺口Oh1C即考虑公Xh8e在压力情SZlt下通过进JZRD资产变现zfoP看资产变zIyQ之后能不pCPG满足公司tHih流动性需jcFE。

理论上来说，基差的反R9kY策略可以通过空现券+多期货的组合实现贴水的LccG复，或者从另一角度理qUnd，由于期债相对现券价onQq低估，则直接单边做多KKA9债也是可行的策略，然yA6R老券的存在降低了以上3vrT略实现的概率dXah